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基亞（3176）宣布旗下新藥PI-88將於明年拿藥證，而永豐金證券最新報告指出，以基亞的新藥價值換算，決定調高該公司目標價為253元，股價調高幅度超過三成，並建議買進。

業界指出，由於PI-88被認定是和浩鼎的OBI-821／822、醣聯的GNX8等藥物，同為「醣分子」族群的新藥，而該類藥物被生技整合育成中心（Si2C）首席顧問蘇懷仁稱為「藥物第三個地平線世代」的主角之一，因此，未來基亞和浩鼎是否將啟動比價效應，備受矚目。

基亞昨天股價收199元，而浩鼎目前為興櫃公司，昨天參考價格落在250元左右，業界認為，浩鼎昨天收盤價格和永豐金證券評定的253元目標價相去伯仲間，兩者又同為醣類新藥，具有聯想空間。

永豐金證券報告指出，由於基亞PI-88臨床三期收案將於近期完成，並於下季開始規劃海外授權，加上旗下多家子公司也要啟動掛牌計劃，將有助於公司整體價值，綜合評估價值後才決定調高其價格與評等。

永豐金證券表示，基亞明年在千萬美元前期授權金挹注下，營收將達到3.06億元，毛利率約75%，而隔年營收將躍進達8.89億元，毛利率超過七成，而每股稅後純益（EPS）來到3.28元，有機會站上新藥公司獲利王。

基亞也表示，近期PI-88若順利則下月可望完成500位病患收案，而明年中即可開始進行「資料期中分析」，最快第3季申請台灣藥證，並於明年底前取得上市許可。

至於授權，基亞表示，明年中將同步啟動全球授權計劃，包括大陸、韓國、東南亞及歐美等市場，由於PI-88在歐美已經是「孤兒藥」資格，因此已有多家國際大廠拋出合作意願。

市場潛力方面，法人指出，主要市場在大中華區，台灣至少就有10億元，加上全球市場年市場近700億元，因此保守估計在藥物進入市場的三年內，將挹注公司營收達到200億元，其毛利率甚至上看60到80%。

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